Безопасность и IT: что власти и госкомпании покупают у бизнеса

Эксперты центра проанализировали данные единой информационной системы (ЕИС) и площадок РТС-Тендер и B2B-Center (входят в В2В-РТС) о проведенных государственных и коммерческих закупках в первом полугодии 2026 года.

Сократилась ли закупочная активность

Всего по итогам первого полугодия объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ по начальной (максимальной) цене контракта (НМЦ) составил 9,9 трлн руб., что меньше на 7%, чем в первом полугодии 2025-го (минус 5,5% по 44-ФЗ и минус 9,5% по 223-ФЗ).

Средняя сумма контакта составила 4,7 млн руб. по 44-ФЗ (минус 9% в годовом выражении) и 13,3 млн руб. (минус 9% год к году) по 223-ФЗ. Эксперты В2В-РТС отмечают «стабильную активность, распределение объемов закупок и осторожность заказчиков в расходовании средств». Снижение среднего объема закупки может говорить о перераспределении госкомпаниями спроса в сторону менее капиталоемких проектов, полагают они.

44-ФЗ и 223-ФЗ — два основных закона, регулирующих систему закупок товаров, работ и услуг. Первый регулирует закупки за бюджетные средства государственных и муниципальных органов и учреждений, а по второму закупки ведут госкорпорации, компании с государственным участием более 50% и естественные монополии. «Росатом», «Роскосмос» и Единый заказчик в сфере строительства могут проводить закупки и по 44-ФЗ, если они финансируются из федерального бюджета.

Основными вызовами для рынка закупок аналитики В2В-РТС называют сокращение шага снижения ключевой ставки (ЦБ 11 сентября оставил ставку без изменений, на уровне 14%, до этого уменьшил шаг снижения с 50 до 25 базисных пунктов), некоторое снижение количества проектов в цветной металлургии и вызовы на топливном рынке. Также они отмечают неоднородность инвестиционной активности в промышленном секторе, углубление локализации в некоторых отраслях и «разнонаправленность динамики бюджетного финансирования на фоне циклов инфраструктурных проектов».

В пресс-службе Минфина сообщили РБК, что «снижения объема закупок в первом полугодии 2026 года по отношению к первому полугодию 2025 года не зафиксировано». «Напротив, отмечается увеличение стоимостных показателей объемов закупок», — заявили в ведомстве, сославшись на опубликованный в конце июля отчет.

Расходы компаний по 223-ФЗ находятся под существенным давлением из-за экономической ситуации и санкций, а государственные закупки зависят от экономических факторов, в том числе от дефицита бюджета, который существенно превышает средние показатели за прошлые годы, говорит гендиректор компании «РосТендер» Андрей Сегренев. Вместе с тем Минфин заявлял о росте расходов на госзакупки в первом полугодии этого года, хотя по отрытым данным наблюдается снижение объемов закупок, указывает он. Это может означать, что расходы могут идти через закрытые площадки, в том числе через АСТ ГОЗ, предназначенную для гособоронзаказа, допускает Сегренев.

По мнению председателя совета ТПП по развитию системы закупок Дмитрия Сытина, в первом полугодии государственный и корпоративный секторы стали более избирательно формировать спрос. «Крупные капиталоемкие проекты в ряде сегментов запускаются осторожнее, тогда как текущие, обязательные и приоритетные расходы сохраняют или наращивают объем», — говорит он.

Снижение объема закупок по НМЦ действительно может свидетельствовать о более осторожном подходе заказчиков к крупным расходам, но не стоит сводить происходящее исключительно к перераспределению спроса в пользу менее капиталоемких проектов, считает эксперт в сфере госзакупок Татьяна Леонтьева. «Необходимо учитывать высокую базу предыдущего периода и структуру крупных закупок: одна или несколько масштабных закупок на строительство, реконструкцию, оборудование или инфраструктурный проект способны существенно влиять на совокупную НМЦ. Поэтому снижение показателя на 5,5% по 44-ФЗ и на 9,5% по 223-ФЗ само по себе еще не означает пропорционального сокращения реального спроса государства и госкомпаний», — говорит она.

Кроме того, в 2026 году на инвестиционные решения влияют стоимость финансирования и общая экономическая неопределенность, хотя во втором квартале инвестиционная активность несколько восстановилась, напоминает она. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал во втором квартале 2026 года снизились на 6,6% в годовом выражении после падения на 14,3% в первом квартале, а в целом за первое полугодие инвестиции упали на 9,9% год к году. По мнению Леонтьевой, следует говорить скорее о пересмотре сроков и приоритетов части крупных проектов, чем о системном отказе госкомпаний от капиталоемких закупок.

Где и почему выросли закупки

Лидер по динамике — рынок госзакупок в сфере безопасности — уверенно рос в первом полугодии. Общий объем закупок составил 139,3 млрд руб. (+33%) с количеством процедур 28,7 тыс. (+7,5%). Драйвером закупок по 44-ФЗ остаются услуги охранных служб, отмечают аналитики, объем таких закупок составил 66,3 млрд руб. (+24%) и обеспечил около 88% прироста объемов закупок секции. Увеличение в секции 223-ФЗ шло в основном за счет категории «прочие услуги и оснащение» (техсистемы, оборудование). «Структура спроса показала фокус госучреждений на традиционных услугах охраны объектов и активные инвестиции госкомпаний в технические средства, системы мониторинга и комплексное оснащение», — говорится в материалах В2В-РТС.

Рынок услуг безопасности демонстрирует устойчивый спрос из-за обязательных требований законодательства и лицензионных требований, что отражается на росте операционных затрат участников, указывают авторы. По их данным, наиболее динамичным сегментом остается видеонаблюдение с нарастающей долей комплексных решений с видеоаналитикой и облачным хранением. «Особенно заметны рост объемов закупок в области информационной безопасности и защиты инфраструктурных, промышленных и прочих экономически значимых объектов от БПЛА», — добавляет Сегренев.

Связь наращивания закупок в этой сфере с изменившейся обстановкой безопасности выглядит экономически обоснованной, особенно для объектов промышленности, энергетики, транспорта, логистики, можно говорить о расширении комплекса требований к физической защите объектов, полагает Сытин. Он призывает не связывать тренд только с атаками БПЛА. На динамику одновременно влияют антитеррористическая защищенность, модернизация охраны, техническое перевооружение, требования к критической инфраструктуре и более широкий переход от исключительно физической охраны к интегрированным системам безопасности, подчеркивает он.

Другая отрасль, в которой государственные закупки показали уверенный рост, — информационные технологии. Там общий объем закупок составил 207,3 млрд руб. (+22%) с общим количеством процедур 30,4 тыс. (+8%). При этом структура спроса в IТ-закупках показала фундаментальные изменения, указывают авторы: «Заказчики переходят от точечного импортозамещения к комплексным проектам внедрения российского ПО, модернизации инфраструктуры и системной интеграции». В частности, динамичный рост в рамках процедур 44-ФЗ показали самостоятельные закупки ПО и лицензий (+184%) и IТ-консалтинг с техподдержкой (+69%). 223-ФЗ также показывает спрос на софт и сервисы: закупки ПО выросли на 45,5%, услуги консалтинга — на 42,5%. По оценке В2В-РТС, укрепление спроса на отечественное ПО, услуги интеграции и сопровождения «отражает активность по выстраиванию отечественного технологического контура».

Рынок медицинских закупок показал опережающий общие тенденции роста, «динамика рынка подчеркивает важную роль бюджетного финансирования в развитии фармацевтической отрасли и медснабжения», отмечается в исследовании. Совокупный объем составил 1,2 трлн руб. (+20%) с общим количеством процедур 513,6 тыс. (+9%). Основной драйвер в этой сфере — секция 44-ФЗ с объемом 1,03 трлн руб. (+24%). Как указывают аналитики, бюджетный спрос фокусировался на предметных закупках препаратов (+30%) и расходных материалов и медоборудования (+20%).

Почему сократились закупки в строительстве

Одна из ключевых отраслей закупочной активности — строительная — отчетливо демонстрирует перераспределение спроса, констатируют авторы исследования. Совокупный объем закупок в этой сфере составил 4,3 трлн руб., что меньше на 23,5%, чем годом ранее. Причина может быть в изменении структуры спроса со смещением к точечным инфраструктурным и инженерным решениям: в рамках 44-ФЗ выросли гражданское строительство дорог и коммуникаций (+5%) и спецработы (+10%), снизились комплексные строительные закупки (–22,5%) и сегмент возведения зданий (–33%). По 223-ФЗ уверенный рост показал сегмент возведения зданий (+131%) и объектов гражданского строительства (+43%) при снижении объемов спецработ (–80%).

В первом полугодии строительная отрасль демонстрирует смешанную динамику и перераспределение строительной активности, отмечается в материалах В2В-РТС. Снижение наблюдается в строительстве автомобильных дорог и мостов, а также жилищном сегменте, в то время как в инфраструктурном строительстве наблюдается точечный рост ввода железнодорожных линий.

«Строительство является одной из самых чувствительных к стоимости денег и инвестиционным ожиданиям отраслей. Крупные проекты требуют долгосрочного финансирования и значительных первоначальных вложений, поэтому при высокой стоимости капитала заказчик может перенести начало проекта, разделить его на этапы или сначала завершить уже начатые объекты», — поясняет Сытин. Большие строительные проекты обычно финансируются в течение нескольких лет и лимиты на такие работы согласовываются на будущие периоды, солидарен Сегренев. В текущих условиях такие согласования, скорее всего, частично приостановлены в силу экономических причин и высокого дефицита бюджета, полагает он.

Кроме того, строительная статистика закупок сильно зависит от нескольких крупных контрактов, отмечает Сытин. Перенос одного или нескольких крупных проектов из одного периода в другой способен заметно изменить годовую динамику категории. Поэтому снижение закупок в отрасли стоит рассматривать прежде всего как сигнал об осторожности с запуском новых капиталоемких проектов в закупочном контуре, а не как самостоятельный индикатор падения строительства, уверен он.

Источник РБК в одной из компаний на рынке инфраструктурной стройки говорит, что падение объемов заказов чувствуют сегодня практически все компании отрасли. Это падение объясняется оптимизацией в федеральном и региональных бюджетах. По его словам, для адаптации к новым объемам финансирования участники рынка проводят оптимизацию расходов. «Раньше компании могли себе позволить работать со спорными госзаказами — с теми, по которым они изначально понимали вероятность получения убытков. Потому что у игроков был запас прочности на риск. Теперь этого запаса нет, и бизнес отказывается браться за спорные проекты», — говорит собеседник.

Строительные закупки отражают общую инвестиционную ситуацию, особенно показателен пересмотр программ крупнейших госкомпаний, говорит генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, дело не только в стоимости заемного финансирования, но и в значительно выросшем уровне риска для инфраструктуры, высоком уровне неопределенности, недостатке собственных средств и слабом спросе. По итогам 2026 года базовым сценарием эксперт считает сохранение отрицательной динамики, причем во втором полугодии будет влиять возможная бюджетная консолидация. «На 2027 год я бы ориентировался скорее на стабилизацию закупок на пониженном уровне, с риском дальнейшего сокращения, чем на восстановительный рост, который, видимо, откладывается на 2028 год», — сказал Бурмистров.

«Происходящие изменения повышают значение долгосрочных моделей взаимодействия государства и бизнеса. Для рынка это означает, что наряду с классическими государственными закупками все большую роль будут играть механизмы, позволяющие привлекать частные инвестиции к созданию и развитию инфраструктуры. Поэтому снижение объема отдельных категорий госзакупок не означает пропорциональное снижение спроса на инфраструктурное строительство в целом», — сказал РБК представитель группы ВИС (группа работает преимущественно в сфере ГЧП и концессий, госзаказ занимает около 8% ее портфеля). Он добавил, что рынок госзакупок в строительстве в целом стал более неоднородным: при снижении общего объема сохраняется спрос на отдельные сегменты инфраструктурного строительства. В 2027 году многое будет зависеть от траектории ключевой ставки, одновременно в группе ВИС ожидают дальнейшее смещение государства в сторону механизмов ГЧП и концессий.

Рынок госзакупок автотранспортной техники снизился на 15%, составив 76,6 млрд руб. Причем по 44-ФЗ объем достаточно стабилен — 49,2 млрд руб. (–5%) со снижением количества процедур на 21%, «что говорит об укрупнении средней закупки». Драйверами в этой секции стали закупки грузовых автомобилей (+304%), автобусов и троллейбусов (+3%). При этом на легковые автомобили и прицепы спрос падал на 38 и 55,5% соответственно.

Как изменились закупки лекарств

Фармацевтическая промышленность продемонстрировала рост производства лекарственных препаратов (+16,3% в денежном выражении) при небольшом росте цен. По данным B2B-РТС, благоприятные условия для импортозамещения затратных госзакупок создает рост производства противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+46%), средств для пищеварительного тракта (+32%) и группы препаратов для органов чувств (+29%). Последняя категория в госзакупках преимущественно представлена офтальмологическими препаратами, поясняет операционный директор аналитической компании Headway Company Мария Гембик.

Онкологические заболевания входят в число основных причин смертности в России, поэтому внимание к этому классу препаратов вполне оправданно, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В категорию иммуномодуляторов помимо препаратов для лечения ОРВИ входят препараты для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний, многие из которых являются дорогостоящими, отмечает он. В натуральном выражении производство онкологических препаратов за тот же период выросло на 11%, а выпуск иммуномодуляторов сократился из-за низкой заболеваемости и падения производства дешевого ассортимента лекарств, добавляет эксперт.

По данным Headway Company, объем заключенных контрактов на лекарства в первом полугодии достиг 614,5 млрд руб. — это почти на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество контрактов при этом увеличилось только на 3%, до 328,3 тыс. штук. Поэтому рост рынка в деньгах объясняется не ростом цен, а увеличением среднего объема одного контракта и изменением структуры закупок в пользу более дорогостоящих препаратов и федеральных программ, объясняет Гембик.

Глобальный рост объема госзакупок лекарств в первом полугодии 2026 года можно объяснить только несовпадением закупочных циклов в сравнении с прошлым годом, говорит Беспалов. Основной прирост в первом полугодии, по оценке Headway, обеспечили закупки по федеральной целевой программе «Вакцинопрофилактика» (в 6,3 раза, до 26,6 млрд руб.), по программе высокозатратных нозологий (+82%, до 43,1 млрд руб.), а также закупки фонда помощи детям с орфанными заболеваниями «Круг добра» (в 3,7 раза, до 49,6 млрд руб.). Льготный сегмент вырос на 21%, до 210,8 млрд руб. При этом госпитальные закупки практически не изменились (+0,8%, до 186,3 млрд руб.).

Почему растут закупки в IТ

В IТ-сфере отмечается укрупнение закупок — оно объясняется переходом к комплексным проектам и подорожанием работ и услуг, говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета ТПП по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Комплексный проект, хоть и внедряется дольше, обеспечивает «бесшовное сопряжение разных подсистем», пояснил он.

Среди ограничителей Комлев назвал сократившиеся со второго полугодия 2025 года IТ-бюджеты, высокую ключевую ставку, замедление экономики и последствия топливных проблем. В то же время кадровый дефицит, по его словам, уже не входит в число основных проблем, а подорожание лицензий «по факту очень незначительное».

В Минцифры дают более оптимистичную оценку: уровень достижения показателей нацпроекта «Экономика данных» составляет 99,9%, все закупки идут по утвержденному плану. Рост закупок отечественного софта в ведомстве объясняют переходом на российские решения и расширением их предложения: в реестре российского ПО более 32 тыс. активных продуктов, свыше 5 тыс. из них вошло в 2025 году. Во втором полугодии 2026-го динамику, по оценке Минцифры, будут определять программы цифровизации, модернизация IТ-инфраструктуры и развитие российского ПО. Перенос срока перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО, как заверили в министерстве, существенно не повлиял на госзакупки: для госорганов требование действует с 2025 года и не переносилось.

Перед госорганами и компаниями с госучастием стоит стратегическая задача — переход на отечественные решения для обеспечения технологической независимости, напоминает Леонтьева. «Заказчики комплексно закупают софт, серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных, средства кибербезопасности и коммуникационные сервисы. Замена зарубежного ПО часто носит системный характер: она включает миграцию данных, обеспечение совместимости систем, обновление аппаратной части, настройку и последующее сопровождение. Таким образом, текущий всплеск спроса — это масштабный и капиталоемкий цикл планового импортозамещения», — говорит эксперт.

В2В-РТС также приводит некоторые данные по коммерческим закупкам (по собственным данным, платформа занимает долю 44% рынка). Лидером закупочной активности на площадке стала химическая промышленность с рекордным ростом на 212%, указывают аналитики. И связывают это с объемами размещенных закупок производителей минеральных удобрений. В B2B-РТС отмечают кратный рост закупок горно-шахтного оборудования (+1126%) и запчастей к автотранспорту (+1990%), что «свидетельствует о продолжении ими [такими производителями] масштабной модернизации производственных мощностей и расширении сырьевой базы производства удобрений».

Отрасль цветной металлургии показала на площадке уверенный рост (+39%) на фоне роста цен на продукцию, и выросли также закупки горнодобывающего сектора (+34%) на фоне переориентации сбыта продукции отрасли на Восток, отмечают авторы.