B2B-РТС объявляет об успешном завершении IPO и начале торгов акциями на Московской Бирже

• Цена IPO была установлена действующими акционерами в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов (далее – «Продающие акционеры») и составила 118 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации B2B-РТС в размере около 21 млрд руб.
• Общий размер Предложения составил 2,43 млрд руб., включая зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 15% от базового размера Предложения.
• Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона.
• В результате IPO акционерами Платформы стали широкий круг институциональных инвесторов, а также более 18 тысяч частных инвесторов.

Итоговые параметры Предложения:

• По итогам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 11,5% от акционерного капитала B2B-РТС без учета итогов возможной стабилизации. Продающие акционеры в лице Cовкомбанка и финансовых инвесторов сохранят за собой превалирующую долю в капитале Платформы.
• B2B-РТС и Продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов Акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства².
• Торги Акциями B2B-РТС на Московской Бирже под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43 начнутся сегодня, 17 апреля 2026 года, в 15.00 по московскому времени. Акции включены в котировальный список Второго уровня Московской Биржи.
• Эмиссионные документы, аналитические отчеты и прочая информация для инвесторов доступны на официальном сайте B2B-РТС: https://b2b-rts.ru и на странице Платформы на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629.

Результаты определения аллокации:

• В рамках IPO Платформа придерживалась ранее объявленных принципов аллокации.
• Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен в следующей пропорции: 37% — институциональным инвесторам, 63% — розничным инвесторам.
• Аллокaция розничным инвесторам:
  • Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 11% от размера заявки, но не менее 1 лота³.
  • Максимальная аллокация одному розничному инвестору определялась Продающими акционерами по итогам сбора заявок и составила 15 млн руб. При этом сотрудники и партнеры Платформы получили приоритетную аллокацию.
  • Розничные инвесторы, подавшие более десяти заявок, не получили аллокации.
  • Аллокaция определялась независимо от брокера, через который происходило участие в IPO.
• Аллокaция институциональным инвесторам:
  • Аллокация определялась в индивидуальном порядке и с учётом типа заявки институционального инвестора.
  • Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам не устанавливались.

«В ходе многочисленных встреч с инвесторами мы почувствовали большой интерес к нашей платформе, к отрасли в целом и постарались качественно представить как саму платформу, так и тот рынок, на котором мы работаем.

Хотел бы подчеркнуть, что во многом инвестиции в платформу B2B-РТС – это инвестиции в активное развитие технологической составляющей, клиентоцентричных сервисов и продуктов, которые обеспечивают хорошую доходность в виде роста бизнеса и высоких дивидендов.

Рынок нас встретил хорошо, мы почувствовали поддержку нашей качественной истории, поняли, что наш взвешенный подход к оценке нашел своих инвесторов, и готовы дальше двигаться с нашими акционерами по пути реализации нашей хорошо продуманной и понятной стратегии».

Кирилл Толчеев

Генеральный директор и управляющий партнер ПАО «B2B-РТС»

Основные сведения о Платформе:

В2В-РТС объединяет площадку коммерческих закупок и вендора отечественных решений B2B-Center, федеральную электронную площадку РТС-тендер, лабораторию цифровых разработок OTC, образовательный центр РТС-Академия и цифровой сервис «Облачная логистика».

По итогам 2025 г. совокупный объем закупок на B2B-РТС составил почти 10 трлн руб., что примерно равняется 4,5% объема ВВП Российской Федерации. Платформу используют более 45% государственных заказчиков и 65% крупнейших российских компаний из различных отраслей экономики.

В контуре платформы разработано более 40 решений, с помощью которых клиенты в десятках российских регионов сокращают издержки, спрямляют бизнес-процессы, расширяют доступ к контрагентам, получают дополнительную выгоду с помощью сервисов.

Решения В2В-РТС неоднократно признаны отраслевым сообществом (ECOM Awards «Лучший маркетплейс для бизнеса», Cnews Awards и Tadviser «Решение года», RAEX «Лучшая ЭТП» и др.), а также внесены Минцифры в реестр отечественного ПО, в том числе как полная замена ушедшим с рынка (включая официальный аналог SAP Ariba – B2B Altis).

В2В-РТС входит в ТОП-20 крупнейших российских ИТ-компаний и ТОП-10 поставщиков ИТ-услуг по версии RAEX⁴ .

Контакты:

Пресс-служба
pr@b2b-rts.ru

Данное сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются:

• предложением приобрести какие-либо ценные бумаги,
• приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг,
• частью таких предложения или приглашения,
• рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях,

а также не подлежит истолкованию в качестве таковых.

Ни настоящее сообщения, ни какая-либо часть его не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.

Ни настоящее сообщения, ни какая-либо часть его не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений.

Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ПАО «B2B-РТС» (далее – «Компания») не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо, среди прочего, ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее – Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Оценки рынка и позиции Группы в разных сегментах приведены в соответствии с отраслевым отчетом Kept и на основании собственной информации.

Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем сообщении или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.

¹ По количеству проводимых электронных процедур закупок и торгов на основании отраслевого отчета Kept 2026 «Обзор рынков электронных закупок, систем автоматизации закупок и сопутствующих услуг для электронных закупок и прогноз их развития», опубликованного 11.02.2026 в сети Интернет по адресу https://kept.ru/ (далее по тексту - отраслевой отчет/исследование/оценки Kept), в соответствии с которым В2В-РТС имеет наиболее высокую долю рынка по количеству процедур за 2024 год в регулируемом и коммерческом сегменте.
² Указанные обязательства предусматривают ряд стандартных исключений для всех действующих акционеров, включая: (1) сделки с Акциями в рамках реализации механизма стабилизации; (2) передачи Акций в рамках программ мотивации, а также в пользу мажоритарного акционера и подконтрольных компаний при условии принятия получателем текущих ограничений на отчуждение; (3) сделки с Акциями между действующими акционерами и сделки между действующими акционерами и их близкими родственниками, при условии принятия получателем текущих ограничений на отчуждение; (4) отчуждение или обременение Акций в пользу третьих лиц при условии принятия получателем текущих ограничений на отчуждение.
³ 1 лот равен 1 акции.
⁴ Рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий (2025 год), опубликованный в сети Интернет по адресу: https://raex-rr.com/